Afinal, o que é CRM e como ele pode contribuir para meu negócio?

O gerenciamento das oportunidades de venda é um desafio para qualquer empresa. É preciso lidar com orçamentos em aberto, a demora no retorno, as demandas de cada cliente e uma série de outros obstáculos. Com isso, os sistemas de Customer Relationship Management (CRM) ganharam espaço no mercado. Mas, afinal, você sabe o que é CRM?

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Faça a implantação de um Sistema ERP seguindo essas 9 dicas

Seu setor aumentou e, com isso, a mão de obra precisa ser ainda maior, afinal o que podia ser realizado por poucos colaboradores agora não é mais possível. Para dificultar, os dados do negócio começam a fugir do controle e os funcionários não trabalham com as mesmas informações ou . Você já considerou a implantação de um Sistema ERP para solucionar tudo isso?

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Conciliação bancária através de extrato bancário utilizando arquivo OFX

Executar a conciliação bancária através dos extratos bancários garante agilidade e redução de custos. Utilizando esta conciliação o CPS procura lançamentos previstos e executa sua baixa de forma automática, além de contar com a possibilidade de executar lançamentos ou realizar transferências entre contas de forma automática.  Exemplo: toda vez que encontrar a descrição “TARIFA DE CONTA” no extrato bancário, um novo lançamento será criado para o fornecedor (por exemplo, fornecedor ITAÚ) e automaticamente compensado na data do extrato.

Para executar a conciliação bancária utilizamos o arquivo OFX. Este arquivo contém o extrato bancário e significa Open Financial Exchange (Intercâmbio Financeiro Aberto) que foi criado pela CheckFree, Intuit e Microsoft no início de 1997. Nos bancos esse arquivo também pode ser identificado como “Money”.

Como exportar arquivo OFX

Todos os bancos possuem exportação do extrato para o formato OFX. Abaixo mostramos como fazer nos principais bancos:

Como exportar arquivo OFX no Itaú

Acesse seu extrato de conta corrente e clique em SALVAR EM OUTROS FORMATOS

Selecione a opção OFX

Como exportar arquivo OFX no Banco do Brasil

Em conta corrente, no canto superior direito selecione o botão salvar documento

Selecione o formato OFX

Como exportar arquivo OFX no Santander

Selecione a opção “conta corrente” e em “Extratos” Selecione “Extrato (Money)

Em seguida selecione o período e escolha o formato “Money 2000 ou superior”)

Como exportar arquivo OFX no Bradesco

Selecione a opção Extrato Mensal/Por período

Selecione a opção salvar como arquivo:

Selecione a opção OFX

Pronto! Arquivo exportado.

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Entenda como implementar o modelo de produção puxada na indústria

A produção puxada, ou just in time, é um modelo produtivo no qual os itens são criados para atender à demanda, e não produzidos em excesso ou antes da necessidade.

Mas essa é uma explicação muito simplista para esse conceito que foi adotado no mundo todo a partir dos anos 50. É preciso dizer mais para explicá-lo.

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GRV Backup

BACKUP MONITORADO DO CPS, SUA TRANQUILIDADE NÃO TEM PREÇO!

Fazer o BACKUP (cópia de segurança) dos dados da sua empresa é um procedimento indispensável! Trata-se de uma forma de recuperar arquivos importantes em caso de perda de diversas naturezas (vide principais motivos na lista ao lado). O GRV Backup oferece mais que o simples armazenamento de dados do CPS e anexos em FTP, pois conta com um software de monitoramento.

  • PRINCIPAIS MOTIVOS DE PERDA DE DADOS
  • Sequestro de dados;
  • Roubo, furto e extravio;
  • Incêndio, alagamento etc.;
  • Problemas técnicos;
  • Vírus;
  • Benefícios do GRV Backup

    • Monitoria e suporte ao cliente;
    • Automático e seguro;
    • Armazenamento de cópias fora da empresa;
    • Imunidade aos principais problemas;
    • Redução de gastos com equipe de TI.

    Política de backup GFS (Grandfather-father-son backup)
    Será armazenado 1 backup diário e 4 semanais, totalizando 1 mês de backup, todos
    armazenados no Cloud server da GRV Software.

    Associações e parceiros